PRÉREQUIS

L'expert-comptable souhaitant se connecter à Sage Génération Experts doit avoir le module Coalaweb dans son plan d'abonnement. (Licence Coalaweb)

PRÉPARATION

Dans votre compte Sage, vous devez configurer une application privée afin que l'échange de données avec Sage Génération Experts fonctionne. Il y a deux étapes pour le faire:

Étape 1 : Activer le module chift sur votre entité

Tout d'abord, ouvrez une entité sur Sage.

Rendez-vous ensuite sur "marketplace" (applications de l'entité).

Vous pouvez voir que le module Chift n'est pas activé, double-cliquez pour l'activer.

Acceptez les conditions d'utilisation et activez le module.

Vous voyez désormais que le module est bien activé sur l'entité.

Étape 2 : Activer le module chift sur chacun des dossiers client

Tout d'abord, ouvrez une dossier client sur Sage.

Rendez-vous ensuite sur "marketplace" (applications du dossier).

Vous pouvez voir que le module Chift n'est pas activé, double-cliquez pour l'activer.

Acceptez les conditions d'utilisation et activez le module.

Vous voyez désormais que le module est bien activé sur le dossier client.

⚠️ Veuillez noter que vous devrez effectuer ces étapes pour chaque dossier client que vous souhaitez synchroniser avec Chift.

CONNEXION

Étape 1: Choisissez un nom pour votre connexion.

Étape 2: Renseignez l'identifiant de votre entité Sage Generation Expert.

Étape 3: Cliquez sur "Connecter" pour finaliser la connexion.