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Winbooks Classic
Winbooks Classic

Suivez ces étapes pour établir avec succès la connexion entre votre logiciel et Winbooks.

Mis à jour il y a plus d'un mois

PRÉREQUIS

  • La version 7 ou supérieure est requise pour que la connexion avec Winbooks fonctionne.

  • Winbooks requiert l'installation d'un connecteur en local afin de permettre l'échange des données (voir ci-dessous). Afin de pouvoir procéder à cette installation il faut:

    • avoir accès au serveur/ordinateur en admin où est installé Winbooks.

      • ATTENTION: Veuillez noter que le serveur/ordinateur doit être accessible en permanence avec un accès internet (24 heures sur 24). Dans le cas contraire, les données ne seront pas synchronisées

    • connaitre le nom d'utilisateur et mot de passe d'un utilisateur de Winbooks

ATTENTION: les .NET Framework 4.8 doivent être installés sur le serveur/ordinateur où sera installé l'agent local !

PRÉPARATION

Regardez la vidéo d'aide:

https://chift-connector-videos.s3.eu-west-3.amazonaws.com/1005/1005-config.mp4

  1. Nom de dossier disponible sur votre compte

  2. Choisir le plan analytique à utiliser par défaut

    1. Sur votre compte Winbooks

    2. Allez dans l'onglet Analytique → Parametrage → Plan Comptable

  3. Sur votre ordinateur, trouvez le disque sur lequel Winbooks.ini est installé et copier la route vers le dossier.

CONNEXION

Étape 1: Choisissez un nom pour votre connexion.

Étape 2: Choisissez le plan analytique par défaut et le chemin d'accès au dossier winbooks.

Étape 3: Saisissez le code société correspondant à winbooks.

Step 4: Téléchargez et installez l'agent local sur la machine où est installé Winbooks.

Étape 4: Cliquez sur "Connecter" pour finaliser la connexion.

TÉLÉCHARGEMENT DE L'AGENT LOCAL

Winbooks est installé sur un serveur/ordinateur. Afin d'activer le partage de données, il est nécessaire de télécharger un programme (agent local) qui permettra l'échange des données avec Winbooks .

Après l'étape de connexion, vous aurez deux options pour télécharger et installer l'agent local sur le même serveur/ordinateur que votre instance Winbooks :

  • Si vous avez accès en admin au serveur/ordinateur où Winbooks est installé, vous pouvez directement télécharger le programme en cliquant sur Télécharger

  • Si Winbooks est installé sur un serveur/ordinateur dont vous avez pas accès en admin, vous avez la possibilité d'envoyer le programme par email à la personne ou à l'entreprise qui a ces accès admin au serveur/ordinateur où Winbooks est installé

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